事件:今年7月,特斯拉与太平洋天然气与电力公司(PG&E)合作在加州推出虚拟电厂试点计划;8月,特斯拉与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将虚拟电厂业务扩大至加州南部地区。8月17日至今,特斯拉同太平洋燃气与电力公司及南加州爱迪生电力公司(SCE)合作,启动了四次虚拟电厂紧急响应活动,容量超过50MW。
虚拟电厂助力新能源电力稳定供应:虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式,为配电网和输电网提供管理和辅助服务。虚拟电厂通过分布式新能源发电单位整合而成,同时带有储能、制定发电计划、传输电力等功能,能够有效实现新能源电力的高效传输和消纳,未来有望解决新能源电力供给不稳定的问题。
夏季用电量加大、限电电力调配需求加大,虚拟电厂支持政策陆续出台:今夏持续高温,承担西电东送任务的发电大省四川会出现水电告急,四川限电让虚拟电厂真正走进大众视野,为应对这种情况,需要对电力资源进行协调优化,实现削峰填谷(即降低负荷高峰、填补负荷低谷),保障电网的平稳运行。从时间上来看,今年年初虚拟电厂就迎来了大范围的政策支持博亚体育,3月发布的《十四五现代能源体系规划》提出要推动虚拟电厂建设,6月以来北京、上海、山西等多地发布相关政策。
我国虚拟电厂市场空间广阔,多地推动虚拟电厂建设:8月,深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌,标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展的新阶段。这也是国内首家虚拟电厂管理中心。此外,北京、上海等多地的十四五规划中也都提到发展和建设虚拟电厂。山东、广东等省份正加速推动虚拟电厂参与电力现货市场。
投资建议:虚拟电厂在供给侧优化可再生能源发电发展,在需求侧政策助推下多种盈利模式保障其发展达到良性循环,我们看好电力调度系统数字化产业链的投资机会。该产业链相关标的有:深耕能源信息化,主要服务于国家电网和南方电网的朗新科技、具备承接大型储能并网测试能力的南网科技、以虚拟电厂为核心的综合能源服务业务,成功落地冀北虚拟电厂项目的恒实科技、成功实施“粤能投”虚拟电厂项目的东方电子、在虚拟电厂监控、资源评估、交易管理等环节具备设计和研发能力的远光软件;其他相关标的:国能日新、恒华科技、威胜信息、国网信通、国电南瑞、东软集团、宏力达、四方股份、英维克、中天科技、亨通光电、科士达、科华数据等。
风险提示:政策推进不及预期;行业竞争加剧风险;项目落地实施不达预期;人工成本上升风险。
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