刚刚过去的2月份,新东方在线、好未来、跟谁学等企业股价一路向上,网易有道更是在2月10日一步登天,当日上涨39.48%。
七麦数据显示,2月10日之后一周,腾讯课堂排名、小盒学生等教育平台的app上升了一千多位,作业帮、猿辅导、学而思网校连续多天进入应用排行总榜TOP10。
这一期间,相关企业也数量激增,企查查数据显示,从事网络教育相关企业新增 4238 家。
与关注度、流量一起到来的还有负面事件、翻车事故,“狂欢”过后,对行业利好和潜在的危机展开了多维度的激辩。
但我们发现,在关于“在线教育”未来的讨论中,对象往往是教育头部企业,或者聚焦在K12等义务教育领域。诚然,这里是流量的汇集之处,但在全体被动接受“在线教育”的大环境下,一些小而美的教育垂直公司反而更能满足着市场多种需求。
与此同时,下沉市场在线教育的土壤也已经松动,而线上线下结合的需求也呼之欲出,整个教育行业形态或许将能得到重塑。
「电商在线」采访了在线教育行业不同垂直赛道的创始人、CEO,他们都在最近接受了新的融资,我们还跟教育行业内TOP20的教育投资机构以及个人投资人聊了聊,疫情期间“停课不停学”带来不仅仅是短时间的流量暴增,更是一次对在线教育的认知唤醒和基础设施的加速建设。
前瞻产业研究院曾发表“民生服务网络渗透率”的报告,数据显示,2018年网络视频渗透率最高,达到72%,在线%,而在线%。
在教育部的动员下,不管是一二线城市家庭,还是偏远山村的儿童,基本上完成了教育的在线化。这对于在线教育来说,是一次可遇不可求的行业加速。
北塔资本的创始人王凯峰告诉「电商在线」,即便疫情之后,在线教育的热度和流量回落,但是整体的渗透率仍会比之前提高两倍以上。
青松基金的创始合伙人董占斌也公开表示,“经此一‘疫’,原来预计五年时间达到的效果,加速实现了。”
家长李颖的感受颇深,她9岁的孩子,一周课程包括吹大号,音乐基础课,还有作文课,只有音乐基础课选的是线上课程,线%。疫情期间,所有的课程都被迫转到线上,“几个月坚持在网上上课,慢慢也就习惯了。”
如今她对在线教育有了更多的认可,“第一他课费不太贵,第二的话,它的时间比较灵活,交通成本很小。”
VIPCODE是一家在线日刚刚接受了盛通股份的2000万元战略投资。创始人唐亮告诉「电商在线」,这类课程平时一个月大概几百上千人,而在疫情期间一个月差不多有四五万的用户涌入,“增长了30倍”。
象棋在线教育品牌“弈小象”,也在2月获得北塔资本的天使轮融资,创始人兰宇说,他们在疫情期间推出的公益课程,参与人数是日常的5倍多。
北塔资本的投资对象优贝甜,一个音乐在线月拿到了Pre-A轮融资,当下的流量涌入是高峰期3-5倍。
与K12领域的义务教育不同,选择象棋、音乐还是编程课程的多为兴趣导向,主动性强,因此这些企业的流量增长和用户渗透成为整个在线教育加速的缩影。
教育投资人杨曦萍认为,“疫情下会有一个加速,之后我觉得会退回去一些,但趋于平稳后,用户渗透率肯定比疫情之前有所增加。很多人从一开始的没有接触到接触,从不习惯到习惯,最后会体会它的好。”
在渗透的过程中,弈小象创始人兰宇明显感觉到,三四线城市家长对在线教育的认知升级了。
他在朋友圈分享了一张家长聊天截图,这名家长说,“车上有象棋游戏,孩子每每玩时,让我讲给他听,我哪里会呀。真好,小县城也能享用一线城市的资源。”
优贝甜也借助这次疫情开始了音乐在线教育的下沉,宋昭阳告诉「电商在线」,他们在寒假期间就接受了快手的官方邀请,投入了大量的免费课程,一个多月的时间,累计粉丝达到了9000多人。
北塔资本的创始人王凯峰认为,随着中国人均GDP的持续增加,不管是一二线城市还是下沉市场,教育都是其中一个重要的消费升级品类。
差别在于,一二线城市走得更快,教育升级需求已经进展到了素质教育、国际教育,而低线城市完成了升学这种刚需需求后,艺术素质、国际化接轨的诉求才会慢慢出现,“更前瞻的东西都是从上往下慢慢渗透的。”
这次疫情正好加速了 “教育消费升级”的过程。Quest mobile数据显示,春节之后,在线%来自低线个百分点。
投资人杨曦萍这次回到老家呼和浩特,就有一个观察,“二线城市、三线城市,很多学音乐的孩子想学作曲,但是当地没有资源。” 她推荐了优贝甜过去,“他们在上面学完了之后,感觉特别好。”
大多数在线教育创业公司都起源于一二线城市,平台上的讲师大多是来自中央音乐学院、上海音乐学院等专业院校的老师。弈小象和VIPCODE的创始人也都是象棋、编程教育领域扎根多年,团队都是各自领域的专业人士。
北塔资本的王凯锋认为,在线教育本身就是解决教育不均衡的一种方式,“很多优秀的老师、优秀的毕业生,他们不可能都去三线以下的城市就业吧,这很难。”
一开始K12和语言培训是最热门的赛道,英语培训和文化课作业辅导尤甚。这两个赛道里决出了如今炙手可热的猿辅导、作业帮、明博体育APPVIPKID等在线教育的小巨头。
如今,这些赛道的拼杀已成红海,资源也面临冗余。而在下沉市场,象棋、绘画、音乐等素质教育方面的资源匮乏,给小众垂直赛道带来了巨大的机会。
今年2月以来,弈小象和VIPCODE相继融到了资,创新艺术教育平台夏加儿、科研教育品牌“盐趣科研教育”也都完成了千万美金的A轮融资。
北塔资本就偏好这些小众赛道的初创企业,它过去一年的投资包括象棋、戏剧、体育、科学、音乐等素质教育的早期项目。
王凯峰认为,这些小众蓝海市场能长出新的鲸鱼。他解释道,“其实小赛道也是相对的。一种情况是,现在小,但是未来可能会变大。一种是整体市场本来就是大,但是个体太分散,没有形成一个集聚规模的企业。”
第一种情况适用于VIPCODE。在美国,中小学阶段编程教育的普及率差不多达到50%,而在中国这个普及率只有1%-2%,而这个差距就是他们未来的潜力市场。
王凯峰回忆北塔资本2015年投资的“画啦啦”,这是一个少儿在线%的绘画比例,撑起了市场的蛋糕规模,北塔资本目前的投资回报已经超过百倍。
投象棋领域的“弈小象”是同样的逻辑,象棋是一个有着广泛群众基础的项目,与此同时这也是一个极度分散的市场。
创始人兰宇向「电商在线」解释,分散的单一品类教育项目,非常适合做在线,“因为你可以研发一个好的课程,有一套系统的培训,让更多优秀的老师覆盖到全国。”
他算了一笔账,“现在比如有100万的象棋爱好者,即便是10%的渗透率,也会有10万用户。我们的课程算一年大概7000元, 10万用户就是7个亿的一个收入。”
更大的优势在于,目前象棋在线教育仍是蓝海,兰宇原本就是国际象棋大赛全国冠军,有了这点背书,率先在垂直领域中脱颖而出。
教育投资人杨曦萍也认为,过去20年,线下教育机构里长出了新东方和好未来两课大树,但未来,更多的教育垂直公司反而更能满足着市场多种需求,专注于一个领域,小而美的公司是她更加看好的。
“教育行业特别要扎根进去,扎根的越深,这个东西就做的越好。从北京的教育市场来看,不管是线上线下的,我觉得现在有活力的基本都是细分市场,你做的越细,你在某一领域里面就做得越好。”
2016年之后,在线教育企业的转化续费难、亏损大、营销成本高都成为市场看空的理由。黑板洞察数据显示,从2016年教育行业达到融资高峰后,到2019年,融资事件持续下滑,去年仅有332起。企查查数据显示,2019年就有1.2万家教育公司关停。
有传言,2019年上半年,一些初创教育公司见了五六十家投资人也没有什么反应,俞敏洪甚至直言,“估计80%的教育公司都活不下去。
但王凯峰认为,其实在线教育领域的热度一直都在,融资减少主要是受大环境下资本寒冬的影响。
阿里在3月6日推出“帮帮答”的在线教育付费问答平台,“钉钉”还走出国门,强势打入日本;字节跳动高调宣布进军在线教育,据称今年教育业务将招聘一万人;京东方也则成立教育科技全资子公司,注册资本就5500万元。
投资机构方面,北塔资本在2月18日做过一次线上的项目路演,王凯峰回忆当时的情景,“200多个投资人报名,有些投资人在美国、在泰国,都在远程的去看我们的项目。路演完之后负责人的微信都被加爆了。”
杨曦萍的投资人朋友最近也开始问她在线教育的项目,这些人以前都是投资房地产、投资制造业的,“我们以前聚会的时候我提一下教育,他们根本就不听,觉得那个事情离他们非常远,但是现在他们会开始主动来问我。”
资本市场的一个变化,在于暴利的投资回报幻想被打破,“以前他们希望回报快,但是教育行业的投资回报不是特别的快,所以他们原来就不特别关注。现在,他们发现,以前投教育的人反而收益是很稳定的。”
弈小象在接受北塔资本的天使投资后,计划在6月份左右再做一轮Pre-A轮融资,兰宇提到,目前在跟投资人对接时也更加顺利,“投资机构找到也主动找我好几次,之前比如他们有5000万,可能要分配到3000万投线万全投线上了。”
优贝甜的宋昭阳告诉「电商在线」,他现在每天都有四、五家投资人进行咨询,不久后的未来也打算公布新的融资进度。
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